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零售药店眼科用药企业TOP10,榜首年销8.4亿

发布时间:2018/6/13 16:12:45  点击次数:68
  2018年6月6日是第23个全国“爱眼日”,活动的主题为“科学矫正近视,关注孩子眼健康”。我国是近视眼大国,在电子产品泛滥的今天,儿童青少年近视发生率逐年攀升,青少年近视防控问题已成为当前社会急需解决的问题,中国零售药店市场眼科用药的情况又是如何呢?我们一起往下看。
 
  多方因素驱使眼科患病率上升
 
  近年来移动互联网高速发展,电子产品不断换代升级,人们生活水平提升,电子产品的使用越来越频繁,无论是生活,工作还是学习,用眼强度大幅增加,导致各种眼病患病率呈上升趋势。
 
  数据显示,我国互联网活动设备数逐月上升,2017年约有6%的增长。互联网的发展不仅给人们带来生活的便利,还提高了人们对健康的认知水平和自我保健意识,人们对眼科保健的需求也日渐增加,一些用于缓解眼部疲劳的眼科产品近年增长较快。另一方面,白内障、青光眼等中老年患者高发眼科疾病也随着人口老龄化加快,患病比例有所增加,据国家统计局统计数据显示,2013年至2017年,60岁以上人口以4%的增速逐年增长,比重从14.9%升至17.3%。
 
  图1:2017年1-12月中国互联网月度活动设备数(亿)
   (数据来源:QuestMobile)
 
  图2:我国60岁以上人口比重
   (数据来源:国家统计局)
 
  医院终端占比高,零售市场增长较快
 
  随着人口老龄化的加快,医保覆盖人口基数变大,保障水平不断提高,同时还出现了医疗费用不合理等问题,导致医保基金支付压力加大。国家开始思考如何与药店合作,推动处方外流,推进医保控费。2016年医改重点工作中就提到了加快推动医院门诊患者凭处方到零售药店购药的问题。此外,国家还出台了药品招标降价、仿制药一致性评价、严控药占比、医院取消药品加成等政策推进医疗改革,零售药店迎来新机遇。
 
  我国眼科用药的主要市场仍是医院终端,但近年零售市场开始有了新的变化。2016年眼科用药零售终端占比上升,增速加快,似乎看到了政策利好的迹象。零售终端前十企业大部份均有不同程度的增长。
 
  图3:眼科用药终端占比
   (数据来源:米内网)
 
  表1:2016年中国城市零售药店眼科用药企业TOP10
   (数据来源:米内网)
 
  1白内障领导者:莎普爱思
 
  莎普爱思是国内眼科用药的代表企业之一,其营业收入七成来自于治疗白内障的拳头产品——苄达赖氨酸滴眼液。
 
  近年人口老龄化加剧,白内障患病率上升,企业进入了快速发展期。2017年12月一则“神药“报道把莎普爱思推上风口浪尖,导致莎普爱思滴眼液产品营业收入同比下滑9.1%。莎普爱思在众多白内障用药产品中一直处于领导地位,此次风波不仅企业品牌形象受到影响,还波及到公众对广告药品产生质疑。企业在收到广告自查通知后,已展开工作,按国家要求重新制作广告,后续影响有待观望。
 
  表2:2017年莎普爱思主营业务分产品情况
   (数据来源:2017年上市公司年报)
 
  图4:2016年中国城市零售药店白内障用药企业市场份额
   (数据来源:米内网)
 
  2打造全科专家:远大医药
 
  远大医药近年致力于构建中国最全面的五官科医药供应链,从处方药、非处方药、中成药、器械、耗材和保健等各方面为医生及病患者提供治疗手段及保障。
 
  2016年7月成功收购了五官科中药制剂企业西安碑林药业,丰富了企业产品线,再一次强化了远大医药在五官科市场的领先地位。2017年远大医药在眼科板块收益增长29%,原西安碑林的产品收益大幅增长。湖北远大天天明制药有限公司是远大医药眼科生产基地,旗下眼科产品涵盖了缓解视疲劳用药、抗感染药、白内障用药、抗青光眼制剂和缩瞳药、抗充血剂和抗过敏药、抗炎药等,米内网数据显示,零售市场中,缓解视疲劳用药、抗感染药、白内障用药约占远大天天明眼科用药九成市场。
 
  表3:2017年远大医药医药制剂及器械板块收益情
   (数据来源:2017年上市公司年报)
 
  图5:2016年中国城市零售药店远大医药天天明产品分布情况
   (数据来源:米内网)
 
  3专业护眼先锋:曼秀雷敦
 
  曼秀雷敦品牌“乐敦“始创于1909年,1990年生产线引入中国。曼秀雷敦一直专注于研制优质安全的护眼产品,以专业护眼的知识和不断创新的科技,推出了一系列舒缓眼疲劳、缓解眼充血、抗菌消炎、干眼专用、儿童专用的滴眼制剂,其中“小乐敦”是在中国首家推出儿童专用的滴眼剂。
 
  儿童身体发育未完全,代谢和排泄功能不完善,采用成人包装剂量滴眼后血药浓度远高于成人,临床需要在医生指导下用药。目前专为儿童设计的滴眼剂不多,除曼秀雷敦“小乐敦”,还有山东博士伦福瑞达的“小润洁”(复方新斯的明牛磺酸滴眼液),以及预防儿童近视的滴眼剂等。
 
  我国是近视眼大国,在电子产品泛滥的今天,儿童青少年近视发生率逐年攀升,青少年近视防控问题已成为当前社会急需解决的问题,自2016年开始,我国连续3年都将“爱眼日”的主题聚焦在了儿童青少年近视防控上,分别从养成爱眼习惯、坚持适度户外活动和科学矫治近视3个方面开展主题宣传教育活动,由此可见近视防控已成为国家和社会共同关注的问题,儿童眼科用药市场或将带来利好。
 
  表4:2016年中国城市零售药店曼秀雷敦产品销售额占比
   (数据来源:米内网)
 
  图6:2016年中国城市零售药店儿童滴眼剂市场份额
   (数据来源:米内网)
 
  数据说明:文中米内网数据均来自米内网中国城市零售药店终端竞争格局
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